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而在年终的基金公司规模排名中

归档日期:08-09       文本归类:宝盈优势      文章编辑:爱尚语录

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  除上述问题以外,在张啸川任职总经理期间,宝盈旗下基金经理频繁变更的现象一直未能遏制。2017年12月,盖俊龙从宝盈基金离职,宝盈“四小龙”时代正式落幕。据《红周刊》记者统计,除了盖俊龙以外,张啸川在位期间离职的基金经理还有王威、段鹏程、易祚兴、陈若劲、郭骁和邱骏6位。其中,易祚兴和段鹏程曾被看作是宝盈“四小龙”的接班人。

  宝盈基金在12月29日发布了公司高级管理人员变更公告,总经理张啸川离职。然而在公司权益类基金不复当年风采的情况下,无论谁成为接班人,都不得不面对公司发展遭遇瓶颈的难题。

  值得注意的是,在公司的权益类基金中,沪港深类基金产品算是屈指可数的创新类产品,我们以其中的宝盈医疗健康沪港深为例来分析。查阅公开资料,《红周刊》记者发现,虽然该基金成立于2015年12月,但直到2017年基金的四季报中,该基金前十大重仓股中才出现了港股的身影,而且仅有新华保险1只。此后2018年一季度又恢复了仅重仓A股的情况,之后又青睐了石药集团,但二季报和三季报重仓股中也仅有这1只港股而已。

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  2018年刚刚过去,上证指数全年跌幅达24.59%。在低迷的二级市场环境下,内地权益类公募基金备受煎熬:据统计,2018年股票型基金和混合型基金的平均净值增长率分别为-25.43%和-14.19%;同时,普通股票型和混合型基金的规模在2018年也分别下滑了541.63亿元和5759.02亿元。

  例如金鹰鑫瑞,该基金为灵活配置型基金,可投资股票资产占基金资产的比例为0~95%,不过从其各季季报来看,该基金从2016年12月成立以来,各季度末投资股票的比例均未高于10%。以其中份额较大的金鹰鑫瑞A为例,该基金2017年净值增长率仅为1.49%,被其他权益类基金远远甩在身后,而2018年其凭借9.12%的全年净值增长率,已经在权益类基金排行榜中挤入前十名。

  对此,天相投顾基金评价中心负责人贾志指出:“段鹏程一直比较专注投资于医疗健康、食品饮料、白酒、电商等消费领域的上市公司。其管理的宝盈医疗健康沪港深股票,2018年的回撤幅度超过了30%;这主要源于2018年医药股受疫苗事件以及政策等因素的影响,股价在二级市场震荡起伏较大,相应地增加了基金经理的操作难度。”

  在年度业绩排名的压力下,公募基金的基金经理队伍也是变动频频,而这种趋势甚至蔓延到基金公司的高管层,包括董事长、总经理们也是屡屡更替,宝盈基金就是其中一例。

  2018年市场环境萧条,使得一众内地公募基金在寒冬中苦苦挣扎,首当其冲的就是基金的业绩。

  其中管理时间最长的是医疗健康沪港深,自2015年12月该基金成立之初,段鹏程就开始管理,成为该基金的首任基金经理。然而截至2018年11月24日离职,在他任职期间,该基金的净值增长率仅为-23.4%,基金的规模也从5.71亿元缩水至不足2亿元。

  此外,某种程度上受到业绩不佳的影响,2018年全年,公募基金清盘的数量多达397只,接近2017年的4倍。其中长盛、博时和国泰旗下基金清盘的数量占据了前3位,分别有37只、35只和34只产品清盘,而在年终的基金公司规模排名中,长盛基金的排名较2017年末向后倒退接近20位,属于后退幅度较大的公司之一。

  与此同时,在艰难的市场环境下,不仅是权益类基金面临着发行和清盘的寒潮,公募基金公

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